ランディネットワーク
顧客とのやり取りと見積・請求の事実を記録し、AIが要点、現在の関係性、次のアクションと対応時期の目安を整理する顧客対応支援システムです。当事務所の実際の業務で運用しながら、改善を続けています。
こんな課題から作りました
- やり取りの記録が残らず、担当者の記憶に頼ってしまう
- 記録はあっても、次に何をするのかが整理されていない
- 対応期日やお客様との約束を追いにくい
- 過去の経緯を確認するために、長いやり取りを読み直している
Iron Goyokiki (アイアン御用聞き) で行っていること
- メール、電話、打ち合わせ、問い合わせ、見積もり、請求、メモを記録する
- 直近のやり取りと、見積書・請求書の提出日時、種類、金額、状態を参照する
- AIが現在の関係性、要約、分類、感情を整理し、確認できる事実と推測を分けて示す
- AIが次のアクション、理由、優先度、対応までの推奨日数を提案する
- 利用者が提案を採用・修正・対応不要・完了にし、必要に応じて実施期日を設定する
- 採用したアクションの期日が近づくと、設定したタイミングで利用者へメール通知する
単に記録を残すだけでなく、記録を次の行動につなげることを重視しています。
AIの提案は人が確認します
AIが作成する要約や関係性の分析、次のアクション、対応時期は提案です。AIが具体的な実施期日を確定するのではなく、「何日後を目安に対応するか」を示します。利用者が内容に誤りや見落としがないかを確認し、提案の採否、修正内容、実施期日、完了を判断します。
顧客情報を扱う場合は、利用するAIの種類、外部へ送信する情報の範囲、保存方法を業務に合わせて設計する必要があります。AIへ判断を任せきりにせず、確認と運用を含めた仕組みとして考えます。
現在行わないこと
- AIが顧客へメール、電話、メッセージを自動送信すること
- メールや問い合わせを自動的に取り込むこと
- 請求書の作成、税額計算、会計処理、入金消込、売上予測を行うこと
- AIの提案だけで顧客対応や案件の状態を確定すること
メールや問い合わせ管理との連携は、現在の仕組みと取り扱う情報を確認したうえで個別に検討します。標準機能として提供済みの連携ではありません。
ご相談いただけること
- 顧客管理の流れに合わせた項目や画面の調整
- 既存の顧客管理システムへの要約機能や次回アクション整理機能の追加
- メールや問い合わせ管理との連携方法の検討
- 導入後のサーバ運用・システム保守を含む継続支援
これらは現在の業務とシステムを確認したうえで、必要性と実現方法を判断します。未確認の連携や機能を、あらかじめ提供できるとお約束するものではありません。
ご相談の進め方
- 現在の顧客対応と記録方法を確認する
- 利用中のシステムと取り扱う情報を調査する
- カスタマイズ、既存システムへの機能追加、別の方法を比較する
- 小さな範囲で試し、人が確認する手順を整える
- 導入後のサーバ運用と保守を含め、実際に運用しながら改善する
Iron Goyokiki (アイアン御用聞き) という名前について
Iron Goyokiki (アイアン御用聞き) という名前は、顧客の話を聞き、やり取りの要点や次に必要な対応を整理する「御用聞き役」をイメージしています。
お問い合わせ
この仕組みをそのまま導入することを前提にせず、まず現在の業務、利用中のシステム、必要な連携、取り扱うデータを確認します。既存システムへの機能追加、ベースシステムのカスタマイズ、別の方法を比較し、導入後のサーバ運用・システム保守まで含めた無理のない進め方をご提案します。導入を検討する前に実際の画面を見たい場合は、オンラインの画面共有デモをお申し込みいただけます。
